Se colocaron bonos por un valor nominal de 41.175 millones de dólares a una tasa de interés sustancialmente menor. Los acreedores locales comenzarán a recibir sus nuevos títulos desde el 7 de septiembre.
Buenos Aires.- El Gobierno presentó el resultado del canje de bonos en moneda extranjera bajo ley local. Se consiguió una aceptación del 98,8 por ciento. Se trata de una cifra casi idéntica respecto de la registrada en los títulos bajo ley extranjera.
El equipo económico cerró con éxito la primera parte del proceso de reestructuración con el mercado. Los próximos pasos son la renegociación de la deuda con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.
Los inversores que participaron del canje local recibirán el settlement (liquidación) de sus nuevos bonos a partir del 7 de septiembre. En el detalle se precisó que se colocaron bonos nuevos por un valor nominal de 41.175 millones de dólares.
La participación de cada uno de los nuevos títulos fue la siguiente:
1) Bono a 2030 contempló una emisión de valores nominales de 12 mil millones de dólares
2) Bono a 2035 emisión de 18 mil millones de dólares
3) Bono a 2038 de 7 mil millones de dólares
4) Bono a 2041 de 1,4 mil millones de dólares
5) Bono a 2029 de 2 mil millones de dólares.
En el Palacio de Hacienda celebraron el éxito de la aceptación del canje bajo ley local y aseguraron que en la etapa tardía hasta mediados de septiembre se seguirán cursando los pedidos.
El 1 por ciento que quedó por el momento afuera de la reestructuración tanto para el caso de los títulos con legislación argentina como para los de legislación extranjera es un residuo marginal. Se trata de montos mínimos respecto de la deuda total.
En el Gobierno plantearon que avanzarán en formas operativas para conseguir que estos bonos se terminen de canjear. No hubo falta de aceptación sino imposibilidad operativa. Los resultados del canje garantizan que no habrá juicio de fondos buitres.
Fuente: Página 12